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導(dǎo)讀

最近，“一帶一路”再次成為了刷屏級概念，占據(jù)各大媒體版面上的“話題排行榜”。那么，具體而言，“一帶一路”戰(zhàn)略構(gòu)想，對于中國的經(jīng)濟(jì)走向?qū)a(chǎn)生哪些深刻影響？哪些產(chǎn)業(yè)將迎來重大利好？

習(xí)近平總書記在介紹高峰論壇主要成果時(shí)指出，“我們同意加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、投資等領(lǐng)域宏觀政策協(xié)調(diào)”“繼續(xù)把互聯(lián)互通作為重點(diǎn)，以重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工程為引領(lǐng)”“繼續(xù)積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，辦好經(jīng)貿(mào)、產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)，加強(qiáng)國際產(chǎn)能和裝備制造合作”“支持?jǐn)U大相互金融市場開放，鼓勵開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)發(fā)揮重要作用”“加強(qiáng)教育、科技、文化、衛(wèi)生、旅游、體育等領(lǐng)域交流合作”……

在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢下，“一帶一路”建設(shè)，無疑將成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。會上，習(xí)近平也宣布了一系列重磅舉措，包括向絲路基金新增資金1000億元人民幣、啟動“一帶一路”科技創(chuàng)新行動計(jì)劃、提供600億元人民幣援助建設(shè)民生項(xiàng)目……

國資委《一帶一路線路圖》，發(fā)布了“交通絲路”、“海上絲路”、“空中絲路”、“能源絲路”、“電力絲路”、“信息絲路”六個(gè)部分的重大項(xiàng)目進(jìn)展情況，行業(yè)主要分布在交通、海運(yùn)、航空、能源、電力、通信等領(lǐng)域。涉及央企為中交集團(tuán)、中國中鐵，中國海運(yùn)、中遠(yuǎn)集團(tuán)和招商局集團(tuán)，中國國航、東方航空和南方航空，南方電網(wǎng)、中國國家電網(wǎng)，中國石油、中國石化，中國聯(lián)通、中國移動和中國電信。

一帶一路戰(zhàn)略不僅僅是解決我國產(chǎn)能過剩、需求不足的矛盾，更是通過沿線國內(nèi)和沿線國區(qū)域間交通、電力、通信等基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、改善民生，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)合作，實(shí)現(xiàn)中國夢，彰顯大國氣度和胸襟。從受益行業(yè)的選擇來看，電力工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最重要的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在世界各國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中都被優(yōu)先確定為發(fā)展重點(diǎn)，既然一帶一路的提出是為了實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，那么作為現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)的電力一定是走出去必選項(xiàng)。

　　2015年1月5日，李克強(qiáng)總理在走訪廣東省電力設(shè)計(jì)研究院時(shí)提到要消化國內(nèi)過剩產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)電力設(shè)備走出去的目標(biāo)。一帶一路，基建先行，相關(guān)方案的落實(shí)，會激增覆蓋國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而電力設(shè)備建設(shè)則是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重中之重。"一帶一路"必將大幅度推動經(jīng)濟(jì)帶相關(guān)國家電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，帶動我國電力裝備出口，給國內(nèi)電力設(shè)備企業(yè)帶來強(qiáng)勁增長點(diǎn)。

　   從受益行業(yè)的選擇來看，電力工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最重要的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在世界各國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中都被優(yōu)先確定為發(fā)展重點(diǎn)，既然"一帶一路"的提出是為了實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，那么作為現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)的電力一定是"走出去"必選項(xiàng)。

　　基礎(chǔ)建設(shè)是"一帶一路"的重要環(huán)節(jié)，而電網(wǎng)建設(shè)又是基建先導(dǎo)。根據(jù)相關(guān)預(yù)測數(shù)據(jù)計(jì)算，2030年世界人均能源消費(fèi)量為2.9tce(1噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量)，其中，經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展組織(OECD)國家人均能源消費(fèi)量為5.8tce;非OECD國家人均能源消費(fèi)量為2.6tce。其中，中東國家人均能源消費(fèi)量將快速增長，2030年將超過OECD國家。發(fā)展中國家電力需求增長速度高于發(fā)達(dá)國家，而預(yù)計(jì)印度年均用電增長速度將達(dá)到5.7%，位居全球之首，中亞五國不僅需要通過電力相關(guān)設(shè)施建設(shè)以滿足國內(nèi)用電量增長需求，而且中亞五國擁有豐富的水利、煤炭等發(fā)電資源，開發(fā)率低，建設(shè)大型電源基地及外送潛力巨大。根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，中亞各國都有加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建設(shè)地區(qū)電力出口大國的戰(zhàn)略。

　　一帶一路，基建先行，相關(guān)方案的落實(shí)，會激增覆蓋國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而電力設(shè)備建設(shè)則是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重中之重。"一帶一路"必將大幅度推動經(jīng)濟(jì)帶相關(guān)國家電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，帶動我國電力裝備出口，給國內(nèi)電力設(shè)備企業(yè)帶來強(qiáng)勁增長點(diǎn)。

　　包括中國、印度、中東在內(nèi)的亞太地區(qū)用電量持續(xù)上升，相關(guān)國家電力設(shè)備需求也迅速增加。"一帶一路"戰(zhàn)略的落實(shí)有望刺激相關(guān)國家的電網(wǎng)投資量，帶動中國電力設(shè)備企業(yè)出口。

　"一帶一路"覆蓋國家總?cè)丝谶_(dá)到46億，而絕大部分國家人均用電量和發(fā)達(dá)國家差距甚遠(yuǎn)，具有廣闊的市場潛力。世界國家可以按照人均用電量分為四檔：北美、北歐及澳大利亞等少數(shù)發(fā)達(dá)國家，人均用電量在一萬千瓦時(shí)以上，處于第一檔;德國、法國等大部分發(fā)達(dá)國家人均用電量則在5000-10000千瓦時(shí)，處于第二檔;中國、哈薩克斯坦、東歐等新興市場人均用電量約為2000-5000千瓦時(shí)，處于第三檔;人均用電量不足2000千瓦時(shí)的國家則主要分布在中亞、中亞、非洲，處于第四檔。絕大部分"一帶一路"覆蓋國家處于第三檔和第四檔，隨著社會的發(fā)展當(dāng)?shù)乇旧砭哂屑哟箅娏ν顿Y的剛性需求。

"一帶一路"戰(zhàn)略設(shè)想之一是通過合作投資推動周邊國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)而推動消化國內(nèi)的過剩產(chǎn)能，緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力，推動人民幣國際化。中國的電力設(shè)備企業(yè)在長期的大規(guī)模國內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)中，技術(shù)和生產(chǎn)積累經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)達(dá)到達(dá)國際先進(jìn)水平，具備了和國外傳統(tǒng)電力設(shè)備公司競爭的條件。絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶大部分國家都有迫切的電網(wǎng)建設(shè)需求，無本土強(qiáng)勢電力設(shè)備制造企業(yè)，給技術(shù)經(jīng)驗(yàn)領(lǐng)先的中國電力設(shè)備企業(yè)帶來可觀商機(jī)。

中國電力設(shè)備企業(yè)成本低，產(chǎn)品性價(jià)比高，考慮到絲綢之路沿線地區(qū)經(jīng)濟(jì)落后，在與價(jià)格昂貴的國外電力設(shè)備品牌競爭中有明顯優(yōu)勢。憑借"一帶一路"國家戰(zhàn)略的歷史機(jī)遇，相信在2015年的海外市場，中國企業(yè)會獲得更大的市場份額。在充分的市場競爭條件下，只有具備競爭優(yōu)勢的產(chǎn)能才是真正受益于一帶一路的設(shè)備。

我們認(rèn)為，這一戰(zhàn)略給電力設(shè)備行業(yè)帶來的投資機(jī)會來自以下幾個(gè)方面。

電網(wǎng)設(shè)備廠商受益"一帶一路"戰(zhàn)略，尤其是特高壓細(xì)分板塊

國網(wǎng)2013年電網(wǎng)投資3379億元，2014年電網(wǎng)投資3855億元，增長14.1%，略超2014年年初電網(wǎng)投資3815億元的計(jì)劃，2015年計(jì)劃投資4202億元，相比2014年的投資增長9%，投資繼續(xù)保持增長為電力設(shè)備公司業(yè)績增長奠定基礎(chǔ)。我國的電網(wǎng)建設(shè)水平全球領(lǐng)先，國家電網(wǎng)有豐富的海外投資和建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。我們預(yù)計(jì)，在"一帶一路"的實(shí)施過程中國家電網(wǎng)將繼續(xù)深度參與，國內(nèi)的電網(wǎng)設(shè)備廠商將從中獲益。

截至2014年年底，國家電網(wǎng)境外資產(chǎn)達(dá)到298億美元，是2009年的17倍，年投資回報(bào)率在12%以上。2014年，國家電網(wǎng)成功中標(biāo)巴西首個(gè)特高壓直流輸電項(xiàng)目——美麗山水電送出工程。這是特高壓技術(shù)首次走出國門，顯示出中國技術(shù)在世界范圍內(nèi)的領(lǐng)先水平。與此同時(shí)，國家電網(wǎng)還成功收購意大利能源網(wǎng)公司、新加坡能源國際澳資和澳網(wǎng)公司、港燈公司部分股權(quán)。分別與俄羅斯電網(wǎng)公司、哈薩克斯坦國家主權(quán)基金、埃及電力和能源部簽署能源合作協(xié)議。穩(wěn)健運(yùn)營菲律賓、巴西、葡萄牙、澳大利亞等境外項(xiàng)目。國網(wǎng)智研院歐洲研究院掛牌成立，美國研究院研發(fā)能力初步形成。

根據(jù)國家電網(wǎng)2015年的工作計(jì)劃，國網(wǎng)2015年計(jì)劃上半年進(jìn)行特高壓"四交五直"工程，下半年完成"五交八直"工程，規(guī)模大超市場預(yù)期：特高壓"四交五直"工程：在已開工"兩交一直"基礎(chǔ)上，一季度核準(zhǔn)開工"兩交一直"工程，二季度核準(zhǔn)開工"三直"工程。特高壓"五交八直"工程：下半年核準(zhǔn)開工"三交三直"工程;年底前完成"兩交五直"工程可研，2016年全面核準(zhǔn)開工。加快西南電網(wǎng)與華中電網(wǎng)直流背靠背互聯(lián)工程等前期工作。國網(wǎng)公司2015年特高壓計(jì)劃包含特高壓交流9條，特高壓直流工程共17條線路和1個(gè)背靠背工程，遠(yuǎn)超預(yù)期。此外，在2015年國網(wǎng)年會上，國家電網(wǎng)將積極開展周邊國家到中國的4條特高壓直流工程前期工作，包括哈薩克斯坦?；退箞D茲-南陽±1100千伏特高壓直流工程、俄羅斯葉爾科夫齊—河北霸州±800千伏特高壓直流工程、蒙古錫伯敖包—天津和新疆伊犁—巴基斯坦伊斯蘭堡±660千伏直流工程前期工作。國網(wǎng)積極響應(yīng)國家的"一帶一路"戰(zhàn)略，特高壓直流的將率先批量走出國門，值得期待。

重點(diǎn)推薦特高壓主要標(biāo)的：平高電氣(特高壓交流彈性最大，特高壓直流產(chǎn)品已中標(biāo)、許繼電氣(特高壓直流換流閥和控制保護(hù))、特變電工(特高壓交直流變壓器、直流換流閥在研)、大連電瓷(特高壓交流和直流，2015年業(yè)績彈性大)、中國西電(特高壓交直流產(chǎn)品齊全、國企改革)、國電南瑞(南瑞集團(tuán)在特高壓上有所布局)等。受益于"一帶一路"的宏偉戰(zhàn)略，中國的西門子、ABB將從這些公司中產(chǎn)生。

近期領(lǐng)導(dǎo)人大力推動的核電外交將促進(jìn)我國核電相關(guān)技術(shù)設(shè)備的出口。華龍一號落地也福清標(biāo)志著我國自主研發(fā)的三代核電技術(shù)正式投入使用，掃清了技術(shù)專利層面的障礙。加之國內(nèi)核電重啟的預(yù)期，國外的增量與國內(nèi)的拐點(diǎn)將促進(jìn)A股核電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

　　核電利用核反應(yīng)堆中核裂變所釋放出的熱能進(jìn)行發(fā)電。核電站對周圍居民的輻射影響，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于燃煤電廠和天然輻射，是安全而清潔的能源。一座100萬千瓦的核電站每年只需要補(bǔ)充30噸左右的核燃料，而同樣規(guī)模的燒煤電廠每年要燒煤300萬噸。在相同功率的情況下，核電站排放到環(huán)境中的有害物質(zhì)比火電廠要少得多。國外研究表明，一千瓦時(shí)的核能只產(chǎn)生31克左右的二氧化碳，而太陽能發(fā)電排放高達(dá)三倍的二氧化碳，無煙煤甚至排放高達(dá)30倍的二氧化碳。

　　按照2020年國內(nèi)核電建設(shè)遠(yuǎn)期規(guī)劃計(jì)算，裝機(jī)容量達(dá)到5800萬千瓦，在建裝機(jī)容量達(dá)到3000萬千瓦計(jì)算，在2014年的基礎(chǔ)上需要增加的裝機(jī)容量約4000萬千瓦，按照每百萬千瓦投資120億的中位數(shù)計(jì)算，未來6年內(nèi)核電總共投資將達(dá)到4800億。年均投資要達(dá)到800億?？紤]到核電建設(shè)周期通常要5-6年時(shí)間，如果要在2020年完成5800萬的裝機(jī)量，則在15年將是投資的高峰期，也將對國內(nèi)核電設(shè)備及配套帶來需求。　

　國家能源局12日對外公布《全國海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案(2014-2016)》，總?cè)萘?053萬千瓦的44個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目列入開發(fā)建設(shè)方案。這標(biāo)志著我國海上風(fēng)電開發(fā)將進(jìn)一步提速。我們認(rèn)為：1)隨著"走出去"戰(zhàn)略加快，風(fēng)電行業(yè)正迎來新一輪機(jī)遇。2)風(fēng)電企業(yè)不斷在巴基斯坦、羅馬尼亞、塞爾維亞等國家取得訂單，看好龍頭金風(fēng)科技。

　　區(qū)域性公司將有表現(xiàn)機(jī)會

　　國內(nèi)承接"一帶一路"建設(shè)的省區(qū)主要包括西北5省、西南4省以及東部5省等14個(gè)省市。一旦國家級規(guī)劃推出，受益區(qū)域內(nèi)的相關(guān)個(gè)股在短期內(nèi)將有突出表現(xiàn)，建議關(guān)注相關(guān)區(qū)域內(nèi)的特變電工、銀星能源、中國西電、中能電氣等公司。